Fondée près de La Rochelle, Deltic est un distributeur et intégrateur de solutions de dématérialisation national pour PME et ETI, avec un processus 100% digital.
Le fondateur souhaitait se retirer après plus de 10 ans à la tête de l’entreprise, tout en assurant la continuité de l’activité avec un repreneur solide. Les deux Directeurs Opérationnels, déjà actionnaires minoritaires, souhaitaient rester investis et impliqués dans la nouvelle structure.
Dans un marché en pleine croissance, Deltic recherchait un partenaire industriel source de synergies capable de soutenir la forte croissance du groupe.
Smart Partners a coordonné un processus dualtrack compétitif permettant d’identifier un repreneur engagé dans la croissance long terme parmi 7 propositions différentes.
La solution retenue : cession majoritaire au groupe Factoria, adossée à un earn-out progressif et un programme d’actions gratuites pour les deux dirigeants.
Accompagnement de bout en bout pour étudier les différentes options (adossement, levée), mettre en valeur les bons KPI et négocier des conditions favorables à la fois pour le cédant et pour les managers qui restent.
