Fondée en 2010, l’entreprise marseillaise DualSun s’est fixée comme mission d’aider les propriétaires de bâtiments à réduire leurs consommations en énergies fossiles grâce à une gamme de panneaux solaires innovants et ultra-performants, associés à une plateforme digitale de services pour aider clients et installateurs dans la réalisation de leurs projets solaires. Afin de capitaliser sur une croissance soutenue depuis fin 2020, le management de la société décide d’accélérer le développement de l’entreprise en réalisant une nouvelle opération de levée de fonds.
DualSun s’appuyant à la fois sur un savoir-faire industriel et une plateforme digitale de service, le tout dans un contexte d’hyper-croissance et de lancement de nouvelles offres ; nous nous sommes attachés dans un premier temps à accompagner les dirigeants dans la formalisation du plan de développement, la modélisation des prévisions financières et le calibrage du besoin. Dans un second temps, la société ayant déjà réalisé plusieurs levées de fonds et comprenant de nombreux investisseurs historiques ; nous avons travaillé sur l’ingénierie financière et juridique de l’opération afin de combiner financement du développement, possibilités de sortie pour les investisseurs historiques et renforcement des dirigeants-fondateurs au capital. Un montage complexe qui permet de lever les fonds nécessaires au développement, resserrer le nombre d’actionnaires tout en reluant les fondateurs. A l’issue d’un processus concurrentiel limité à des acteurs soigneusement sélectionnés, nous avons abouti à une opération de 16 m€ au global : une levée de fonds de 10m€ auprès du fonds sectoriel TiLT Capital et de Noria, investisseur historique, complétée par une enveloppe de 6m€ permettant la réorganisation du capital de DualSun.
