Dirigé par Jérémy Baran, Fabien Haddad et Simon Assedo, EREVO s’est imposé en quelques années comme un des leaders sur la formation médicale des professions de santé, en particulier les infirmiers, médecins et podologues. Une réussite qui repose sur trois piliers : un pôle pédagogique très solide, un service commercial ultra dynamique, une avance technologique sur la plupart des concurrents. Le résultat : un chiffre d’affaires qui croit de pratiquement 50% en 2025 pour atteindre les 7.4M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 40%.
Quand nous rencontrons les dirigeants qui nous sont présentés par leur expert-comptable, ceux-ci sortent d’une année commerciale compliquée et d’un process de cession raté. Ils s’interrogent sur l’opportunité de céder alors que la société a fait les investissements nécessaires pour faire de la croissance. Assez vite, nous comprenons que nos clients ont besoin d’un nouveau challenge et d’une nouvelle perspective de développement dans un marché ultra concurrentiel. Nous leur avons donc proposé une stratégie d’adossement à un grand groupe permettant à la fois de réaliser une opération patrimoniale et de bénéficier de synergies commerciales pour alimenter leur croissance.
Après avoir réalisé un dossier de présentation de l’entreprise, nous avons systématiquement cherché à trouver des acquéreurs pour lesquels EREVO représenterait une acquisition stratégique. Ainsi nous avons très vite éliminé les acteurs de la formation professionnelle pour nous concentrer sur des groupes dont le seul point commun était d’avoir comme clients des professionnels de la santé et le souhait stratégique d’élargir leur offre de services.
Une stratégie gagnante qui nous a permis de mener à bien un process compétitif remporté par le groupe EQUASENS, groupe coté leader en France dans l’édition de logiciel, notamment le logiciel PHARMAGEST, n°1 dans les officines.
Avec l’appui très précieux des autres conseils du groupe (cabinet d’expertise comptable ARDITTI et cabinet d’avocat NOVA PARTNERS) nous avons pu mener en quelques mois la phase d’audit et de négociation juridique jusqu’à la conclusion de l’opération à la satisfaction de l’ensemble des parties.
