Izitek est un groupe provençal spécialisé dans la distribution et le financement de matériel informatique. Après plus de 20 ans de croissance auto-financée, le fondateur William Hertling s’est tourné vers Smart Partners afin de mener des réflexions sur l’avenir de son groupe et les possibilités d’adossement à un industriel ou des fonds d’investissement.
Après avoir modélisé les différents scénarios, nous avons opté pour une démarche « dual-track » permettant d’échanger avec des industriels souhaitant acquérir la société ou des partenaires financiers venant soutenir le Groupe.
C’est finalement la solution de l’Owner Buy Out qui s’est imposée avec l’entrée d’Axio Capital permettant au dirigeant de percevoir une partie de la valeur crée tout en restant aux commandes de l’entreprise et en intégrant au capital les managers clés.
