En 15 ans, Nutrikéo est devenu l’un des leaders français du conseil en innovation et communication pour les acteurs de la santé et de la nutrition. La société est composée d’une trentaine d’experts, issus des sciences de la vie et des métiers de la communication et connaît une croissance à deux chiffres tous les ans depuis sa création.
ProtéinesXTC, acteur historique et pionnier, est un cabinet de conseil référent depuis 35 ans en matière de stratégie, d’innovation et de communication pour les entreprises de l’agro-alimentaire. Il est issu de la fusion en 2019 de l’agence Protéines et du cabinet de conseil en innovation alimentaire XTC.
Sollicité dans le cadre du processus de cession de ProtéinesXTC, Nutrikéo était l’acteur naturel pour pouvoir construire, ensemble, le leader européen indépendant du conseil en stratégies alimentation et nutrition-santé.
Sollicité dans le cadre d’un processus de cession concurrentiel de ProtéinesXTC, Smart Partners a accompagné Nutrikéo dans l’analyse de la cible, sa valorisation, la rédaction d’une offre indicative, la négociation des conditions et la coordination des différents intervenants (auditeurs, avocats, etc.) jusqu’au closing.
Smart Partners a par ailleurs monté le financement de l’opération, de la rédaction du dossier à la mise en concurrence des banques (banques historiques et nouveaux entrants) afin d’obtenir le montage et les conditions les plus pertinentes pour Nutrikéo.
