Fondée en 1996, Probeautic Institut est une société familiale leader en France dans la conception et la distribution d’une large gamme de produits destinés aux professionnels de l’Esthétique, du Spa et du Wellness. PBI a su développer ses propres marques devenues incontournables sur plusieurs marchés comme ceux du Spa hôtelier, des Ecoles d’esthétique et de l’Institut de beauté. Bénéficiant d’une très belle notoriété en France, le groupe se positionne désormais à l’international en créant une première filiale en Suisse. Le dirigeant Bruno Rebibou nous a contacté avec le triple souhait de transmettre à ses enfants, de renforcer ses parts de marché en France et d’accélérer son développement notamment à l’international.
Après avoir réalisé une analyse financière et stratégique de la société, nous avons mis en concurrence un certain nombre de sociétés de gestion capables de financer une opération de LMBO au profit de Jérome et de ses frères. En conclusion d’un process en plusieurs étapes, nous avons retenu avec le dirigeant INITIATIVE & FINANCE pour accompagner PBI dans son développement. Nous avons également réussi à faciliter la structuration d’une dette senior syndiquée auprès de plusieurs banques.
