Les dirigeants visaient à accélérer leur croissance afin d’atteindre une taille critique sur le marché hôtelier et de se positionner stratégiquement pour exploiter de nouvelles opportunités d’acquisition.
Le premier enjeu était de déterminer la valeur du Groupe et les capacités de financement afin de pouvoir établir la stratégie de croissance en conséquence.
Il était primordial d’identifier des investisseurs et banquiers à même d’accompagner le Groupe dans la durée à travers les opérations futures.
Smart Partners a tout d’abord construit l’ingénierie financière permettant aux dirigeants de définir et d’exécuter leur stratégie de développement.
Actif par actif, nous avons structuré des solutions de financements multiples (capital, obligations, prêt bancaires) permettant de limiter le coût et la dilution, tout en ouvrant la voie à de futures opérations.
Nous avons dédié un accompagnement global au groupe : de la réflexion autour de la stratégie à la structuration, jusqu’à l’exécution des acquisitions, l’entrée au capital des investisseurs et la mise en place de la dette.